1. Circles
2. Drowning On Dry Land/Fish Soup
3. Chicago Institute
4. California
5. Davy's On The Road Again
6. Martha's Madman
7. Mighty Quinn
Chris Hamlet Thompson: Vocals,Guitar (solo on Mighty Quinn)
Dave Plett: Lead Guitar, Acoustic Guitar
Pat King: Bass, Backing Vocals
Chris Slade: Drums, Percussion
Manfred Mann: Keyboards, Backing Vocals
Reprise mythique de Mighty Quinn, compo écrite par Bob Dylan, qui, encore une fois, est un morceau inébranlable faisant partie de la "set-list" du groupe sur scène.
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